Que Le Spectacle Commence !
Comme d'habitude l'équipe se retrouve au magasin de magie puis Buffy se rend au cimetière pour aller patrouiller. Elle se met soudain à chanter malgré elle et avoue ainsi avoir l'impression d'être comme un automate, de ne pas être vivante.
Secrets Chantés
Au Magic Shop, l'équipe est chamboulée: tous ont poussé la chansonnette la nuit précédente. Dawn subtilise une chaîne et la glisse dans sa poche. Le soir, dans une rue, un homme fait des claquettes, sans pouvoir s'arrêter et prend feu. Un démon a observé la scène: que le spectacle commence ! Giles fait le rapport entre les chants, les danses et les gens qui se consument. Pendant ce temps, Buffy interroge Spike qui se met soudain à lui chanter ses sentiments. Chez les Summers, Tara annonce à Dawn l'identité du coupable: c'est le seigneur de la danse. Dawn la félicite de s'être réconciliée avec Willow, mais cette dernière ne se souvient pas de la dispute. Son regard tombe alors sur la fleur accrochée à sa veste qu'elle avait trouvé la veille sous son oreiller. Inquiète, elle court au magic shop. Dawn se retrouve alors seule et se fait enlever par trois pantins masqués.
Maître Chanteur.
Dawn est prisonnière du seigneur de la Danse. Ce dernier veut l'épouser et l'emmener dans son royaume. Il envoie alors ses sbires chercher Buffy qui s'entraîne avec Giles; celui-ci chante sa crainte d'empêcher involontairement Buffy de prendre ses responsabilités. Choquée, Tara vérifie le pouvoir de la fleur: amnésie et contrôle de l'esprit. Giles et Tara chantent leur obligation de partir malgré leur envie de rester. Soudain, Spike fait irruption avec un pantin masqué qui annonce à Buffy que sa soeur est détenue au Bronze. Selon Giles, Buffy doit la libérer seule. Décontenancée, cette dernière refuse le soutien de Spike et part. Elle fait une entrée fracassante au Bronze et affronte les pantins tout en chantant ses impressions sur la vie. Elle révèle ainsi à ses amis qu'elle reposait, en paix, au ciel. Elle s'enflamme mais elle est sauvée par Spike. Déçu, le seigneur de la danse s'apprête à partir avec Dawn car elle porte son collier autour du cou. Mais cette dernière nie être l'instigatrice de l'invocation. C'est Alex, qui ne pensait pas à Mal ! Le démon part, laissant l'équipe prostrée sous le poids de toutes ses révélations. Buffy rattrape Spike et l'embrasse.
La Douleur et l'extase
Continuité:
Tara retrouve sous son oreiller la fleur ayant servi à lancer le sortilège d'amnésie dans Baiser Mortel. Buffy renonce à boire une rasade d'alcool avec Spike, se souvenant sans doute de son état dans Tous Contre Buffy. Dawn vole des objets depuis La Quête. Cet épisode met pour la première fois Dawn face à ses actes devant l'équipe réunie. Elle prononce la phrase "La chose la plus difficile sur cette Terre, c'est d'y vivre', en référence à Buffy dans l'Apocalypse. Dans l'épisode suivant, Tabula Rasa, Buffy annoncera officiellement à Giles son prochain départ.
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