A Francfort une jeune femme est assassinée par des hommes en robe de bure. Au même moment, à Sunnydale, Dawn réveille Buffy qui faisait un cauchemar. Elle se rend compte alors que son songe était réel et que de nombreuses jeunes femmes sont en danger. Une secousse souterraine parcourt les rues et les jardins de Sunnydale. Dans le sous-sol du lycée, Spike, parle seul, comme s'il s'adressait à quelqu'un. Le lendemain, lors de son premier jour de travail au lycée, Buffy part à sa recherche. A Westbury, en Angleterre, au moment du départ, Willow ne se sent pas encore tout à fait prête à revenir. De nombreuses peurs l'assaillent toujours; surtout vis-à-vis de la Bouche de l'Enfer: elle ne veut pas recourir à la magie noire pour livrer bataille. Le soir, dans une rue de Sunnydale, une promeneuse voit son chien happé par une créature sortie de terre. Alex, Buffy et Dawn recueillent Nancy, la promeneuse Ils écoutent son récit pendant que Buffy soigne sa main. La Tueuse se souvient alors de la phrase entendue dans son cauchemar: "Venu d'un dessous, ça dévore tout." Sans prévenir, Spike entre dans la pièce. Sa réapparition cause des remous dans l'équipe, à l'étonnement de Nancy. Spike sentant l'imminence des manifestations de la Bouche de l'Enfer, vient proposer son aide à Buffy. Ils cherchent ensemble la créature et évoquent leur histoire. Pendant qu'Alex reconduit Nancy chez elle, ils se font attaquer par la créature, une sorte de ver géant. Une fois le calme revenu, Alex apprend que l'ex-petit ami de Nancy était dangereux au point qu'elle souhaitait qu'il disparaisse. Alex fait le lien avec Anya, et l'équipe se rend au Bronze pour interroger la démone de la vengeance. Anya admet être responsable de la créature. Face à cette situation, Nancy décide de rentrer chez elle, mais la créature retrouve sa trace. Buffy la sauve in extremis. Spike s'apprête à frapper le monstre, mais Anya annule le sort en transformant le ver en humain. Le coup atteint alors Ronnie, l'ex-petit ami de Nancy. Ce coup, involontairement porté contre un être humain, fait entrer Spike dans une crise de démence. Il semble lutter contre ses démons intérieurs qui tentent de s'emparer de lui: il quitte les lieux en courant. Buffy le retrouve dans une chapelle du cimetière. Le vampire lui révèle qu'il à retrouvé son âme pour elle, mais que depuis il n'est pas en paix.
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