A Istambul, une jeune femme est assassinée par des hommes en robe de bure. A Sunnydale, la soeur de Buffy s'apprête à relever l'un de ses plus grand défis: l'entrée au lycée ! A Westbury, dans la campagne anglaise, Willow se rétablit avec l'aide de Giles et d'une confrérie de magiciennes qui lui apprennent à faire bon usage de ses pouvoirs. Alex et Buffy conduisent Dawn au lycée, dont Alex est en train de terminer la construction. Ne pouvant se départir de sa vigilance et de son instinct légendaires, Buffy décide d'inspecter les couloirs du bâtiment: elle a appris que le bureau du principal se trouve juste au dessus de la Bouche de l'Enfer...
Après avoir fait irruption dans la salle de cours de Dawn pour la mettre en garde contre les fantômes aperçus dans les toilettes, Buffy quitte la pièce, réalisant qu'elle met sa soeur dans l'embarras. Dans un café, Halfrek, fait remarquer à Anya son manque de virulence depuis qu'elle est redevenue démone. Elle ajoute qu'une force démoniaque aussi ancienne qu'inéluctable annonce son retour. Au lycée, Buffy fait part à Alex des apparitions dont elle a été témoin. Elle a la ferme conviction que quelque chose de malfaisant se prépare. Dawn est elle aussi victime d'apparitions hostiles, à l'instar de Kit, une élève terrorisée. Au beau milieu de leur conversation, des morts-vivants se précipitent au sous-sol, à travers le sol des sanitaires. Willow ressent cette manifestation de la Bouche de l'Enfer. Revenues à elles, les deux lycéennes sont rejointes par Carlos, lui aussi égaré dans les sous sols de l'école. Les zombies les attaquent à nouveau: Dawn appelle sa soeur à la rescousse par téléphone. La confrontation est immédiate, le combat s'engage.
Buffy se retrouve face à face avec Spike, qu'elle n'a pas revu depuis longtemps. Celui-ci est en pleine lutte avec ses démons intérieurs pour ne pas perdre complètement la raison. Il donne à Buffy le moyen de se débarrasser de ces agresseurs d'outre-tombe: en brisant un talisman. Alex se charge de cette tâche et la Tueuse raccompagne les trois adolescents au lycée. Buffy rencontre M. Wood, le principal du lycée pour la troisième fois: il lui propose un travail à mi-temps comme conseillère auprès de ses élèves, poste qu'elle accepte avec empressement. Quelque part dans les sous-sols du lycée, Spike regrette de n'avoir pu dire à Buffy tout ce qu'il voulait. Soudain apparaît Warren, lui tenant des propos vindicatifs et se transforme en Gloria, puis en Adam, puis en l'ancien maire de Sunnydale, puis en Drusilla, puis en Maître puis, contre toute attente, en Buffy, elle-même !
La Douleur et l'Extase: Quand Buffy part à la recherche de Dawn dans les sous-sols du lycée, au milieu d'une bagarre contre les fantômes elle tombe brusquement face à face avec Spike. Celui-ci paraît tellement dérouté que l'on dirait une autre personne. Malgré la confusion dans laquelle il se trouve, il semble toujours éprouver de fervents sentiments envers Buffy. Willow est toujours "connectée" à la terre et à l'humanité tout entière. Elle ressent une grande souffrance et beaucoup de regrets. Giles veille sur elle, tel un père. Même les fantômes du lycée éprouvent de l'amertume: ils sont pleins de ressentiments envers tous ceux qui ont survécu aux années lycée.
Continuité: Le nouveau lycée de Sunnydale réserve bien des surprises à Buffy et ses amis. Les monstres sont en forme. Le nouveau principal en sait beaucoup sur le passage de Buffy au lycée; il paraît suspect, et pourtant il propose du travail à Buffy. Alex poursuit son activité dans le bâtiment: il a maintenant un poste de chef de chantier dans la construction. Après avoir presque réussi à détruire le monde, Willow se repose en Angleterre. La proximité de la Bouche de l'Enfer ne présage rien de bon. Spike est le seul témoin du défilé hallucinant des plus grand ennemis de Buffy et son équipe: la dernière apparition plongerait tout autre que Spike dans une immense perplexité...
Citation: "Tu es Willow, nous ne sommes jamais ce que nous sommes. Peu importe à quel point nous semblons avoir changé." _ Giles rassure Willow, attristée à l'idée d'avoir causé tant de mal.
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