Le premier épisode croisé entre Buffy et Angel ! Les suivants seront l'Esprit Vengeur et Le Facteur Yoko. Au Bronze, Buffy plane en pensant à Parker, et Willow se pâme d'admiration devant Oz qui joue sur scène. Parker propose à Buffy de la raccompagner à son dortoir. Pendant que Willow attend la fin du concert des Dingoes Ate My Baby, Harmony Kendall, l'une des anciennes groupies de Cordélia, réapparaît sous sa forme vampirique et l'attaque. Willow la repousse avec l'aide d'Oz, mais Harmony leur affirme que son petit ami la vengera.
Sur le chemin du retour, Parker séduit Buffy par un discours sur la mort de son père et son besoin de donner un sens à son existence. Bien qu'elle ne puisse pas lui révéler être la Tueuse, Buffy le juge capable de comprendre la vie qu'elle mène. Leur baiser est interrompu par l'arrivée de Willow et d'Oz, qui lui révèle prudemment que la jeune fille s'est fait mordre par un vampire. Parker à juste le temps d'inviter Buffy à une soirée, le lendemain avant qu'elle ne se remette au travail.
Harmony avait prévu de se rendre en France après la remise des diplômes, mais elle a été transformée en vampire pendant l'ascension du Maire. Maintenant, elle sort avec Spike qui est revenu à Sunnydale pour chercher le légendaire Joyau d'Amarra.
Buffy et Parker croisent Spike et Harmony qui entraînent l'une de leurs victimes.La Tueuse se lance à la poursuite de Spike. Pendant qu'ils se battent, Harmony révèle à Buffy que son petit ami cherche le Joyau d'Amarra. Buffy téléphone à Giles pour lui parler du Joyau, une sorte de Saint Graal pour vampires qui rend son porteur invulnérable à la lumière du jour et aux pieux. Puis elle cède à son attirance pour Parker, dont la sensibilité et la profondeur l'ont séduite.
Après avoir couché avec lui, Anya annonce à Alex qu'elle ne veut plus de lui, mais elle ne semble pas très convaincue. Harmony, quand à elle, s'ennuie de plus en plus. Buffy attend un coup de fil de Parker, puis comprend qu'elle n'a été pour lui qu'une distraction d'un soir.
Spike s'aperçoit qu'Harmony porte le Joyau à son doigt quand il lui transperce le cœur dans un accès de colère mais ne réussit pas à la détruire. Elle lui jette alors la bague à la figure, il part à la recherche de la Tueuse en plein jour et l'attaque, mais se fait une fois de plus botter les fesses. Quand Buffy lui arrache la bague, il doit plonger dans les égouts pour éviter de se consumer.
Plus tard, les amis de Buffy se rassemblent pour étudier la meilleure manière de détruire le Joyau. Mais la Tueuse à d'autres plans: Oz et son groupe allant à Los Angeles pour un concert, elle charge son ami de remettre le Joyau d'Amarra à Angel.
La Douleur et l'Extase: Buffy et Parker font l'amour tendrement, mais le jeune homme la considère comme une conquête d'un soir. Humiliée, Buffy se demande si, 1: tous les hommes se transforment en monstre une fois qu'on a couché avec eux, 2: elle est si repoussante que ça. La relation perverse de Spike et d'Harmony touche peut-être à sa fin. Le vampire tente de tuer sa compagne dans un accès de rage il la plaque après qu'elle lui ai remis le Joyau d'Amarra. Anya et Alex font l'amour, cela entraîne beaucoup de questions chez l'un comme chez l'autre.
Continuité: C'est la première apparition de Spike dans la série depuis Amour Contrariées. Buffy et Harmony mentionnent Drusilla, l'amour perdu de Spike. La réapparition d'Anya et d'Harmony évoque le souvenir de l'ascension du Maire. On notera plusieurs réfèrences à Angel. Willow fait allusion à lui quand elle dit que "Parker a un reflet". Spike se montre encore plus cruel, affirmant que Buffy, selon Angel, ne valait pas la peine qu'on y revienne. Parker remarque la cicatrice que le vampire a laissé sur le cou de la Tueuse après avoir bu son sang dans la deuxième partie de La Cérémonie.
Citation: " Buffy regarde Parker. Il a un reflet... Ce qui est un gros avantage !" _ Willow décrit les qualités de Parker à Oz. Il s'avérera que c'était bien la seule.
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